Mestre Narciso recebe, todas as noites, em seu barco, a visita de um violeiro misterioso, que desaparece pela manhã. Durante a convivência, uma amizade começa a surgir entre ambos, mas a curiosidade do pescador quase põe tudo a perder... Afinal, por que na viola do estranho faltariam as cordas Ré e Dó? Que segredo está por trás desse enigma? E por que o misterioso passageiro ficaria tão aborrecido em falar sobre isso? Narciso vai descobrir... Com narração de cordel e animações produzidas sobre gravuras em aquarela, o curta recupera um conto tradicional de Luís da Câmara Cascudo, maior folclorista brasileiro.